Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся менять устоявшиеся правила, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и принципиальной руководительницей детского хора.
На фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в новом времени, их противостояние неожиданно перерастает в нечто большее. Между бывшими противниками возникает странная связь, и теперь Марте предстоит решить — остаться верной традициям прошлого или довериться чувству, которое может изменить её жизнь.